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大券商哪块业务最赚钱?-武则天的一生

大券商哪块业务最赚钱?

国泰君安作为较早启动财富管理转型的券商,从2019年报数据来看,其个人金融业务继续保持优势地位。

广发证券在分析其2019年权益及衍生品交易业务时表示,报告期,公司坚持价值投资思路,配置方向为蓝筹股,取得了较好的收益。

报告期末,集团投资顾问人数2698人,较上年末增长26.3%;投资顾问签约客户18.7万户,较上年末增长24.4%。2020年3月,国泰君安首批获得公募基金投资顾问业务试点资格。

上述表格中,海通证券、中国银河、东方证券、光大证券的归母净利润同比增幅均超过80%。整体而言,2019年券商经营业绩可观,但是支撑每家业绩大幅增长的业务却各有不同,一起来看看大券商的赚钱法门吧。

固定收益类投资方面,报告期内,中国银河固定收益类业务规模稳步提升,其中,固定收益类量化投资业务规模增长较快,低风险利率债及利率衍生品持仓占比提升,利率衍生品交易量突破万亿大关,较2018年增长8倍。

大券商在交出2019年度答卷之时,也陆续公布了回馈股东的初步方案,以真金白银与股东分享成长红利。

昨日晚间,广发证券、申万宏源、招商证券、中国银河等7家证券公司相继披露了2019年度报告。

年报数据显示,报告期内,国泰君安代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)市场份额5.75%,较上年增加0.21个百分点,继续排名行业第1位,这是国泰君安自2016年起连续4年保持了代理买卖证券业务净收入行业第一名的优势。

从目前已经发布年度报告的券商来看,营收超过百亿元的券商已经达到11家,归母净利润超过50亿元的券商有8家。

大券商哪块业务最赚钱?

中国银河:自营投资业务最亮眼

从归母净利润数据来看,海通证券2019年度业绩超过了国泰君安,而支撑其业绩暴增的“利器”首当其冲为自营投资。

万联证券非银分析师张译从认为,中信证券投行业务龙头地位稳固,项目储备丰富。从后续项目储备看仍排名行业前列,截至2020年3月20日,中信证券主板报审家数(不含终止审查)为142,排名行业第一;科创板报审家数(不含终止审查)为8家,排名行业第二。

中国银河表示,展望2020年,公司自营投资业务操作层面重点是应对市场波动,做好过程管理,在稳健的基础上把握结构性和阶段性的行情。其中,权益类自营投资业务需要多策略并举,开展多种量化投资策略及跨市场股票套利投资。固定收益类自营业务将继续以“固收+”策略为抓手,适时适度扩大债券规模,加大中低风险量化对冲策略规模。

大券商的净利润增速超过80%,可谓表现十分亮眼,中国银河2019年净利润同比增幅便达到了81.09%,这家网点最多的券商,其2019年最亮眼的竟是自营投资业务。

若只看自营业务,广发证券投资收益同比增加26.79亿元,增幅为79.78%,主要归因于处置交易性金融资产投资收益增加;公允价值变动收益同比增加33.89亿元,主要归因于交易性金融资产公允价值变动收益增加。

投行业务仍然是中信证券的金字招牌,不仅其证券承销业务实现营业收入43.08亿元、同比增长54.52%的高增速,且多项细分领域拿下业内“第一”。

海通证券:自营投资收益同比增长229.9%

国泰君安深入打造的零售客户服务体系,从数据来看,实现了客户数量稳步增长、结构持续优化。期末手机终端君弘APP用户3326万户、较上年末增长9.3%,月活跃度排名行业第2位。个人金融账户数1354万户,较上年末增长6.7%,其中A股资金户数排名行业第3位。富裕客户及高净值客户较上年末分别增长34.7%和28.0%。

具体来看,在首批25家科创板上市企业中,中信建投担任独家保荐机构及主承销商5家、联席保荐机构及主承销商1家、联席主承销商1家,项目数量位居行业首位。全年保荐承销科创板上市企业10家,位居行业第1名。

广发证券:交易及机构业务同比增长426%

此外,国泰君安的代销金融产品月均保有规模1619亿元、较上年增长13.9%,代销金融产品净收入排名行业第2位。

债权融资方面,2019年,公司债券(含可转债、可交换债)及资产证券化业务承销金额合计为人民币10015.30亿元,较去年同期增长31.03%,承销金额占证券公司同业承销总金额的13.18%,位居同业第一;占包含商业银行等承销机构在内的全市场承销总金额的5.29%,排名全市场第五;承销支数为1981只,位居证券同业第一。公司债券及资产证券化承销业务继续保持行业领先地位。

据海通证券年报,2019 年度,集团实现营业收入344.29 亿元,同比增幅为44.87%,其中,投资收益及公允价值变动收益合计116.00 亿元,同比增加80.84 亿元,增幅229.90%,主要得益于把握市场机遇,优化资产配置,取得了较好的业绩。

中信建投表示,2020年,公司将积极把握政策机会,落实项目质量控制和风险管理工作,稳步推进股权融资业务发展。

据中国银河2019年年报,报告期内,集团自营及其他证券交易服务实现营业收入人民币40.96亿元,较2018年增长6427.76%,主要由于公司持续推进自营及其他证券交易服务的体制、机制和业务的系统性改革,增强分散化投资,丰富投资品种,降低风险敞口,稳定收益水平。

海通证券在分析交易业务的经营举措时介绍,2019年,公司择机增加固定收益投资本金规模,取得较好收益;公司加强风险控制,优化低风险高评级债券品种配置;除传统债券投资业务外,公司积极开展国债期货、利率互换、黄金租赁、黄金期货、黄金期权、原油期货等其它FICC业务。权益类趋势性投资把握市场机遇,实现较好收益。

2019年中信建投投行业务板块实现营业收入 36.75 亿元,同比增长 20.56%,投行业务继续领跑行业,主承销金额位居行业第二。2019年,中信建投完成1515单股票及债券主承销项目,主承销金额人民币9797.92亿元,均位居行业第2名,且连续7年双双保持行业前3名。

中信建投:科创板业务独占鳌头

中信建投董事长王常青表示,2019年,中信建投科创板业务独占鳌头;投资银行业务整合取得明显成效。

股权融资方面,2019年,中信证券完成A股主承销项目81单,主承销金额人民币2798.03亿元(含资产类定向增发),市场份额18.16%,排名市场第一。

中信证券:投行拿下多个“第一”

国泰君安:个人金融业务保持优势

分业务来看,广发证券交易及机构业务表现最为突出,2019年交易及机构业务营业收入为45.28亿元,同比增长426%。

财务顾问业务方面,2019年,中信证券完成的A股重大资产重组交易金额约为人民币1633亿元,排名行业第一。

债券承销方面,中信建投同样展现了当仁不让的态势。2019年,公司债券承销家数和规模创历史新高,完成主承销项目1477只,主承销金额人民币9415.98亿元,均位居行业第2名。其中,公司债、企业债、金融债、非金融企业债务融资工具合计承销规模位居行业第1名。公司债方面,完成主承销项目416只,主承销金额人民币3830.34亿元,连续5年蝉联行业第一名。

Comments (2)

  • Brad Bukovsky
  • Brad Bukovsky

    警政署长陈家钦遭黑函检举,大券商哪块业务最赚钱?经内政部长徐国勇依伪造文书罪移送法办后,却被北检认为函送内容程序不完备,将全案退回,加上行政院长苏贞昌对徐的动作,先前毫不知情。相关争议一出,内斗传闻不断。对此,立委叶毓兰批评,疫情当头还有时间搞政治斗争。

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